Dans un monde poétique et décalé, Ambre et Otto tombent amoureux. Mais Ambre est déjà mariée et a deux enfants. Aussi, elle possède un miroir magique dans lequel elle se voit en sorcière. Pour être heureux, ils partent tous les deux à la rencontre du mystérieux marchand de sable, un dangereux terroriste qui prône la liberté.