L'univers est divisé en trois mondes : celui des démons, celui des hommes et celui des bêtes. Une fois tous les 3000 ans, Chojin, le Super-Dieu se réincarne pour réunir les trois mondes sous sa coupe et fonder le Règne de l'Eternité. L'heure est arrivée, et les ennemis de Chojin (bêtes et démons) cherchent à savoir en quoi il va se réincarner.