Clark Kent, le futur Superman, a 15 ans, il vit à Smallville, où, à l'âge de 3 ans, il est arrivé lors d'une chute de météorites. Grâce à son origine extra-terrestre, il est doté d'étranges pouvoirs. Ray Dansk, qui vient de sortir de prison, est de retour à Smallville. Après un contact avec de l'eau contaminée par des débris de météorite il devient surpuissant et veut se venger.