Dans la Venise fastueuse du XVIIIe siècle, un mystérieux personnage bouleverse la scène musicale de la ville. Est-ce un monstre ou une merveille ? Qui est-il ? D'où vient-il ? Son apparition met la ville sens dessus dessous. Une idylle se noue entre cette étrange créature et une jeune soprano. L'Inquisition s'en mêle. Survivront-ils au cataclysme qu'ils ont déclenché ?