Pendant que l'homme au chapeau mou plane et veille sur le monde des morts et des vivants, Linda, peintre et poète, quitte le monde rural pour s'installer à New York et vivre sa passion pour les arts au fil des rencontres, des clubs de jazz, des théâtres, des rêves et des voyages mais la réminiscence d'un amour passé pour une comédienne de théâtre resurgit dans sa mémoire...