Une nouvelle confrérie maléfique de mutants a fait son apparition et les Uncanny Avengers doivent l'affronter. Sur Arakko, Tornade se retrouve assiégée, Cyclope en très mauvaise posture et Wolverine confronté à Hulk. Les membres de la X-Force ont été capturés, tandis qu'Apocalypse est peut-être de retour.