Grondée par ses parents pour avoir perdu son ballon, Yelka ne peut s'empêcher de penser : « Si seulement mon parapluie pouvait voler ».

À ces mots, la petite fille s'élève dans le ciel, au-dessus de sa ville natale.

Commence alors pour elle un fabuleux voyage jusqu'au pays des chapeaux magiques.