Lorsque le tsar Vyslav s'aperçoit

que ses précieuses pommes d'or sont dérobées

chaque nuit par l'Oiseau-de-feu,

il promet son royaume à celui de ses trois fils

qui parviendra à le capturer.

Commence alors pour Ivan, le plus jeune d'entre eux,

une quête fabuleuse peuplée de personnages étonnants,

dont un mystérieux loup gris, compagnon de route fidèle,

aux pouvoirs extraordinaires...