En 1938, Manod, 18 ans, vit sur une petite île au large du pays de Galles avec sa soeur et son père, un pêcheur de homard. La jeune femme aimerait devenir professeure sur le continent. Un jour, une baleine s'échoue sur une plage, et deux ethnologues débarquent d'Angleterre pour étudier le folklore et le mode de vie des insulaires.