En 1840, Quinn a fuit l'Angleterre pour l'Illinois. Soupçonné de crimes abominables, il est parti pour le Dakota du Sud. Mais il est toujours poursuivi par le démon Mille visages qui passe de corps en corps et qui est dans celui du jeune médecin qui accompagne Quinn. A Baltimore le démon continue son oeuvre de mort et s'aperçoit que Billy, jeune homme qu'a rencontré Quinn, peut le détruire.