1er janvier 3433 : l'Essaim est désormais incapable d'effectuer des transitions et aucun vaisseau de ses habitants ne peut plus le quitter. Les Conquérants Jaunes sur le point de se diviser font monter la pression et abordent des planètes appropriées pour leur reproduction. Tel est le cas de Born Wild, patrie d'êtres à la morphologie humano-canine, les Tubbods.