En 1989, une grève générale secoue le Brésil. Au coeur de Paraisópolis, la plus grande favela de São Paulo, une famille originaire du Nordeste tente d'échapper à son destin.

Francisco est ouvrier, délégué syndical et membre du jeune Parti des Travailleurs. Yolanda fait des ménages dans les quartiers privilégiés. Deux de leurs enfants vont bientôt tomber dans le grand banditisme. Suite à un drame, Yolanda sombre dans l'alcoolisme quand Mario, le troisième et dernier de la famille, âgé d'une dizaine d'années, fait, lui, deux rencontres décisives qui vont bouleverser le cours de sa vie ...