Les onze nouvelles de ce recueil permettent de pénétrer l'univers, entre fantastique et horreur, de T. Ligotti. Elles décrivent des mondes sous-naturels plutôt que surnaturels, sorte de zones frontières peuplées de vampires, de tueurs d'enfants, de fous dangereux, de pantins et de citrouilles d'Halloween.