En 1987, paraissait ce portrait de Tanger, où l'auteur venait d'effectuer plusieurs séjours. Dix ans après ce premier livre qui relança l'intérêt pour cette ville et pour Paul Bowles, alors écrivain passablement oublié, l'auteur nous le livre de nouveau augmenté d'impressions sur différentes villes marocaines (Marrakech, Fez, Essaouirra, Taroudant . Son récit s'achève sur un retour à Tanger.