Etats Unis, fin des années 60. A la suite d'un défi de jeunesse, Victor échoue dans une incroyable communauté de marginaux, à Santa Clara, petite ville côtière du Sud des USA. Il découvre une liberté nouvelle et partage vite l'aversion pour la municipalité réactionnaire de la ville. Car derrière la façade accueillante de la florissante cité balnéaire, un lourd secret demeure enfoui...