Il se passe de drôles de choses dans ce pays où les objets bougent tout seuls. Babar et sa famille rencontrent bientôt une jeune sorcière, Loulou. Elle semble très fière de ses tours mais Alexandre n'est pas convaincu. Vexée, elle transforme Pom en cochon. S'il veut retrouver son apparence normale, Pom doit être délivré du sort avant le lever du soleil...