À 14 ans, Harry Houdini est engagé dans un cirque ou il déloge Rizzo, un magicien mal apprécié par la foule. Recyclé en clown, Rizzo entreprend de se venger du jeune Houdini. La troupe, qui rassemble des personnages hauts en couleur et étranges, se produira de ville en ville, au fil d'avantures et de mystères qui menacent la coninuité du plus grand spectacle au monde. Ed, Lucy et Harry se retrouveront aux prises avec une enquête délicate ayant pour but de débusquer le véritable coupable des sabotages et vils attentats qui sévissent tout autour. Mais le clown diabolique n'entend pas se laisser vaincre aussi facilement...