Une histoire en partie légendaire des trois royaumes de Wei, de Shu et de Wu de 220 à 280 apr. J.-C. Elle nous dépeint les principaux personnages historiques tels que Cao Cao, Liu Bei, Sun Quan et Zhuge Liang et des événements historiques comme la grande révolte des Turbans jaunes, les troubles causés par Dong Zhuo, la bataille de Guandu et celle de Chibi.