Un jeune homme consulte Cora, psychanalyste, se disant possédé par la Callas. Il avoue, finalement, être le diable et que, caché dans un caniche noir, il a régi la vie de la grande artiste. Pour Cora, la fascination l'emporte sur la conscience professionnelle et l'inquiétant personnage prend une place de plus en plus grande dans sa vie, jusqu'à infléchir le cours de sa destinée.