New York, 1920. Teitelstam, talentueux tatoueur surnommé Kraken Boy, est recruté par Hinky Friedman pour équiper Wolffe, alias Kid Wolf, un jeune boxeur prometteur, de ses tatouages dont les pouvoirs sont susceptibles de lui donner un avantage lors des matchs. Mais ce que la lieutenante du crime organisé n'a pas prévu, c'est que Wolffe et Teitelstamm tombent éperdument amoureux.