1935. Viktor Mann, le frère de Thomas Mann, officier de réserve engagé dans la Wermacht, occupe ses loisirs en jouant aux échecs avec un jeune prisonnier français. Pour protéger ce jeune partenaire, qui lui inspire peu à peu de l'amitié, il l'envoie en qualité de jardinier dans le Lebensborn voisin, installé dans la maison de son frère qui a fui l'Allemagne...