Géorgie 1970, Arthur est un enfant d'une famille afro-américaine : pauvre, mal traité, frappé, insulté... Le jeune garçon va cependant faire des études brillantes, ce qui le conduira ensuite à occuper un poste majeur au département de la justice des Etats-Unis... Adijan, jeune bosniaque virtuose, maintient l'espoir avec un violon dans Sarajevo assiégée...