Deux cent ans se sont écoulés depuis la dernière grande guerre des cinq peuples. La paix règne, en apparence, sur le vaste monde d'Isthariun. A Valendas, la capitale humaine, Eskalys un jeune garçon, et ses amis d'enfance, Firnaël l'elfe pêcheur et Gugnir le nain des forêts vivent une jeunesse dorée et heureuse, à peine troublée par leurs nombreuses facéties...