Revenu blessé de la guerre de Crimée, Julien Le Denmat devient douanier en Bretagne. Constatant que les signalements d'infractions sont étrangement rares dans les îles au large de Perros-Guirec, repère présumé de trafiquants, Julien se confronte à Gonéry Lézongar, le maire de la ville. Des histoires inspirées par les croyances et les légendes bretonnes, d'après des récits de A. Le Braz.