Pas de doute, c'est bien le milieu de la boxe qui est au centre de Schmeling. En Allemagne. Quand Hitler s'approche du pouvoir, puis s'en empare.

Trois héros. Max Schmeling (1905-2005), champion du monde des poids lourds. Mais pas que. Puisqu'il s'intéresse au cinéma. Il fait l'acteur et chante. Le cinéma ? Il épouse une star du muet : Anny Ondra. Elle aussi, chante. Et enfin, Jo Jacobs, le manager de Schmeling, avec son éternel cigare au coin des lèvres...

Max côtoie Hitler qui aurait voulu en faire son porte- drapeau sportif. Il refuse, d'autant que son ami Jo est juif.

Schmeling met en scène, aussi, son combat légendaire contre Jo Louis, un boxeur noir américain : un combat entre deux mondes.