Ce conte russe met en scène un roi qui a trois filles, la première est muette, la deuxième est sourde et la troisième est aveugle. A la naissance de son fils, un enfant qu'il estime parfait, le roi décide de chasser la reine et ses filles. Le jeune prince grandit mais devient un roi colérique qui ne se soucie pas de son peuple. Lors d'une chasse, il se perd et rencontre trois belles jeunes femmes.