A Toulouse, la défaite de la France face à l'Allemagne entraîne David Knout, Ariane Scriabine-Fixman, Genia et Abraham Polonski à créer un groupe de résistance juif et sioniste. Après avoir organisé des évasions de camps d'internement, ils proposent une nouvelle éthique du judaïsme basée sur le combat. De son côté, l'Armée juive se prépare à combattre et met en place des groupes de guérilla armés.