Malo a trouvé un nouvel ami en la personne de Panayotis, un pêcheur grec venu de Karpathos, une île où vivent des cyclopes. Tandis qu'ils ne cessent d'apprendre l'un de l'autre, ils doivent bientôt échapper à des monstres marins et chasser des korrigans goulus ainsi que des esprits malins.