Le roi hypocondriaque Tartaglia est parti en guerre il y a dix-neuf ans en laissant ses jumeaux bâtards dont le père adoptif, un charcutier nommé Truffaldin, ne veut plus s'occuper. Leur père est le roi de Monterotondo mais ils ne le sauront que par l'oiseau vert, prince transformé en oiseau. Un conte philosophique où se croisent reine sanguinaire, sortilèges, maléfices, métamorphoses.