En 1934, Yash, qui a quitté la Pologne vingt ans plus tôt pour émigrer à New York, est de retour à Lublin, sa ville natale. Installé dans une pension de famille, il rencontre et échange avec ceux qui y habitent. L'auteur s'inspire de son voyage pour décrire un monde en décomposition et la montée des nationalismes. Cette histoire peut se lire indépendamment de Voyage à rebours.