Sun, jeune Coréenne, rejoint Eric, un ami américain photographe, à Naplouse. Ils découvrent la situation palestinienne à travers les destins de trois personnages : Hannadine, enseignante en arts plastiques dont le fiancé a été assassiné, Nasser, l'un de ses étudiants, et Laza, indicateur de l'armée israélienne qui espère sauver son frère en collaborant.