Dans la cité antique de Kaefra, les hommes peuvent renoncer à leur corps et vivre sous forme d'esprit pour acquérir des pouvoirs surnaturels : déplacer les objets à distance, maîtriser les éléments, rejoindre les dieux après leur mort, etc. Imara fait ce choix, Saran préfère continuer sa vie paisible. Les événements violents qui bouleversent Kaefra les forcent bientôt à s'unir.