Le narrateur, William Bradshaw, rencontre dans le train qui

l'emmène en Allemagne un homme dont l'accoutrement,

la volubilité et la nervosité piquent sa curiosité. Tous deux

se lient d'amitié. À Berlin, Bradshaw découvre les multiples

facettes de son compagnon de voyage : homme d'affaires

harcelé par ses créanciers, il fréquente les milieux de la

bohème et milite activement dans une cellule communiste,

tandis que des bruits courent sur ses liens avec les nazis.

Qui est réellement Mr. Norris ? Bradshaw l'apprendra en se

prêtant à l'ultime tentative de manipulation que va mener

cet étrange personnage. À travers le regard du narrateur se

dessine le portrait d'un homme trouble dans un environnement

trouble : Berlin, en proie aux violences qui scandent

la montée du nazisme. Une atmosphère que Christopher

Isherwood perçoit et évoque avec une grande acuité.