Rien ne va plus à Xanth... Le roi Trent n'est pas revenu de sa mission diplomatique en Vulgarie, et le jeune Dor, qui assure la régence en son absence, ne se sent pas prêt à régner, d'autant plus qu'un grave danger se profile à l'horizon : un nouveau magicien aurait vu le jour dans l'île des Centaures.