Au milieu des Terres Noires, les Voyageurs

rencontrent d'étranges personnages qui

prétendent les guider vers un lac niché

au coeur d'une magnifique vallée. Bientôt

l'espoir renaît et les coeurs se font plus légers.

Seuls Ôk et Tessa résistent à la bonne humeur

ambiante. Très vite, les événements

vont donner raison à leur angoisse...

La chute du royaume d'Emeryn

a privé la jeune princesse Tessa

de ses parents et marqué, pour

elle et ses sujets, le début d'un

long exil. Guidés par Ôk le sage

dragon, Larania la magicienne

et Lomfor le puissant guerrier,

ceux qui désormais se surnomment

les Voyageurs partent en

quête d'une terre nouvelle où

s'installer.