Au sein de sa meute, Flora est harcelée quotidiennement car elle est la seule métamorphe en surpoids. Malgré cette vie difficile, elle vit des moments de bonheur en secret avec Alec Cameron. Pourtant, le jour où elle le désigne comme son compagnon officiel, ce dernier la rejette publiquement et la jeune femme au coeur brisé doit faire un choix douloureux.