Au tournant du XIXe siècle, au pôle Nord, un explorateur rencontre Victor von Duckenstein, un jeune scientifique et artiste désabusé. Ce dernier lui révèle bientôt qu'il est à la poursuite d'un dangereux monstre qu'il a lui-même créé par d'anciens moyens alchimiques combinés aux progrès scientifiques modernes. Victor et la créature, Growl, se relaient pour raconter leur histoire.