Le jeune Kwaï aime observer les caravanes qui traversent son village et les hommes qui se lancent à l'assaut d'Isayama, la reine des montagnes. Isayama, si haute et si escarpée, que jamais personne ne l'a vaincue.

Alors que les expéditions se succèdent en vain, Kwaï rêve d'être le premier à se percher sur la tête de la montagne.

Aidé par les sages conseils de luna, son arrière-grand-mère, Kwaï, devenu adulte, pourra à son tour tenter l'aventure...