Bretagne, au VIe siècle. Le barde Arzel est amoureux de Trifine, la fille du chef vannetais Waroc. Malheureusement, en raison de stratégies politiques, la jeune femme doit épouser Conomor, chef du Poher. Ce prince-guerrier rude, puissant et visionnaire veut repeupler l'Armorique, arbitrer les conflits entre les comtes bretons et unir les tribus britto-armoricaines en une nation.