Dans un village du Sénégal, Coumba, possède le pouvoir magique de rendre les gens heureux uniquement en leur souriant. Mais la sorcière Kadjamara convoite son don. Elle cherchera des stratagèmes afin de lui prendre son coeur pour s'approprier son pouvoir. Coumba arrivera-t-elle à déjouer les pièges de la sorcière ?