Un conte initiatique fabuleux. La première partie est le récit de l'amitié naissante entre Ilié Prépéleac et Sofia Onéga, deux habitants de l'étrange ville de Panoï. Une nuit, une curieuse planète apparaît dans le ciel. Peu après, Sofia disparaît. Parti à sa recherche dans la suite, Ilié tombe dans un gouffre sans fond et arrive en Simeria, un monde miroir où il rencontre une mystérieuse baba.