Flon-Flon, un angelot, s'ennuie au paradis, malgré l'ambiance fraternelle qui y règne. Il s'engage comme ange gardien afin de pouvoir visiter la Terre. Il est chargé de veiller sur Malo, un petit garçon gentil mais turbulent. Au lieu de l'assagir, il s'amuse avec lui et ils multiplient les bêtises.