Après une fête qui tourne au drame, Aliénor disparait et se réveille sur l'île des morts, Avalon. C'est Moronoe, l'une des neuf soeurs d'Avalon, qui l'a piégée grâce à sa magie noire. En apprenant cette nouvelle, le fantôme de Merlin se démène pour sauver sa fille.