En cette année 1572, le jeune Henri de Navarre, Huguenot de religion, passe le plus clair de son temps dans son Béarn natal, à courir les champs et courtiser la belle Corisandre de Gramont. Sa mère, Jeanne d'Albert, reine de Navarre souhaite qu'il épouse Marguerite de Valois, soeur du roi de France, Charles IX. La mère du roi, Catherine de Médicis, le désire aussi, voulant à tout prix éloigner de la cour de France et de sa fille, le duc de Guise qui possède trop de pouvoir sur le parti catholique.

Jeanne d'Albert envoie ainsi son fils Henri incognito, à la cour de France pour qu'il puisse découvrir Marguerite de Valois, avant les fiançailles officielles. En compagnie de son meilleur ami, Amaury de Noë, Henri de Navarre part donc à la conquête de Paris. L'aventure est semée d'embûches: René le Florentin, parfumeur de son état mais en réalité, empoisonneur et âme damnée de Catherine de Médicis; la reine-mère, envoûtée par les prédictions de René, superstitieuse et obsédée par son pouvoir et son emprise sur ses enfants; le roi Charles IX, pusillanime. Duels, meurtres, intrigues jalonnent la jeunesse mouvementée du roi Henri.