La terre est si pauvre sur la Montagne stérile que les habitants doivent travailler sans relâche pour vivre. Minli, une fillette, s'évade de cette dure existence grâce aux contes extraordinaires que son père lui raconte tous les soirs. Un jour, prenant son courage à deux mains, elle part à la rencontre de la seule personne capable de changer son destin et celui de sa famille : le Vieil Homme de la Lune. Au fil de son périple, Minli fait des rencontres étonnantes et devient même l'amie d'un dragon. Peu à peu, elle comprend que tous les récits qu'on lui a racontés lui donnent des clés pour découvrir où se trouve le vieil homme mystérieux.

Une aventure sur la recherche du bonheur. Une héroïne courageuse, qui croit de tout son coeur au pouvoir et à la magie des contes.