Enfant, Walter prenait des cours de danse et rêvait de devenir danseur étoile. Mais la mort prématurée de son jeune frère, son échec pour tenir le premier rôle dans Casse-noisette et la découverte de son homosexualité l'ont laissé, à 40 ans, seul, aigri, conscient d'avoir raté sa vie, ses amours, sa carrière. Il finit par décider de se donner une dernière chance et retourne dans le Wisconsin.