Moulinette a peur de tout. De son ombre, des araignées, du vent dans les volets, des chauves-souris, des souris chevelues aussi. Pour une sorcière, c'est embêtant. Alors, elle décide de fabriquer une potion magique pour ne plus avoir peur. Puisqu'elle est une sorcière, cela devrait pouvoir se faire.

Mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu...