Bitsy et Kosh ont intégré le conservatoire de magie où ils apprennent à invoquer des magicores grâce à des morceaux de néolithe. Quand un de ces fragments disparaît, Kosh est accusé de l'avoir dérobé. Mais Shadowsmith, le véritable voleur, s'intéresse aux deux jeunes enfants, qui possèdent une chose qu'il convoite. Bitsy et son ami tentent de découvrir l'identité de ce mystérieux individu.