New York, début des années 2000. John Friedman, curieux de nature, tombe sur un CD mystérieux à la bibliothèque publique, contenant un unique fichier ; un arbre aux branches nues, surmonté de corbeaux noirs, trône au milieu d'indications étranges. Il s'investit d'une mission : déchiffrer ce qui semble être un schéma...