Bearn Valvert s'ennuie dans sa modeste bourgade de Provence. Il ne veut pas devenir alchimiste comme son père, pas plus qu'il ne veut d'une petite vie bien rangée. Il rêve d'aller à la grande ville, y apprendre la musique et les arcanes. Il veut une vie d'artiste. Sa rencontre avec un maître hors du commun va lui permettre de réaliser son rêve...